Gestion des contacts


Cette section présente la gestion des CONTACTS dans FormApp.


Présentation

Les contacts sont les différentes personnes physiques que l'on retrouve au niveau des entités suivantes :

  • Entreprises
  • Structures animateurs
  • Fournisseurs
  • OPCO
  • Sites

Chaque entité peut disposer de un à plusieurs contacts.

Les animateurs sont automatiquement considérés comme contact (1 animateur = 1 contact).

Les contacts sont définis par les attributs suivants :

Colonne Informations
Civilité
Nom
Prénom
Mail
Tel 1 N°Téléphone
Tel 2 N°Téléphone
Service Nom du service (DRH..)
Note Zone libre
Principal Ce top permet de sélectionner le destinataire par défaut qui sera affiché sur les documents du tiers. Cette valeur est obligatoire.


Bouton CONTACTS

Le bouton "Contacts" est accessible en permanence à l'écran dans FormApp pour afficher une fenêtre qui présente l'ensemble des entrées du répertoire des interlocuteurs. De manière classique, il est possible de trier et filtrer la liste à l'écran.

Colonne Informations
Type Tiers : Type (Animateur, Site, Entreprise, OPCO, Fournisseur…)
Raison Sociale Tiers : Raison Sociale
Civ. Contact : Civilité
Nom Contact : Nom
Prénom Contact : Prénom
Mail Contact : Mail
Tel 1. Contact : Tel 1
Tel 2. Contact : Tel 2
Service Contact : Service
Adresse Tiers : Adresse
C.Postal Tiers : Code postal
Ville Tiers : Ville
Activité Entreprise : Activité
Prospect Entreprise : Prospect
Principal Contact : Contact principal du tiers
OPCO Entreprise : OPCO par défaut
Effectif Entreprise : Effectif
Notes Contact : Note
Secteur Entreprise : Secteur géographique

Le bouton "Mail" génère automatiquement un courrier dans Outlook avec les adresses mails des contacts cochés.

L'appui sur les touches "CTRL + C" génère une copie des informations dans le presse-papier. Utile pour récupérer l'ensemble des lignes dans Excel ou Word.

Seuls les contacts des tiers actifs sont affichés à l'écran.


Exemple Vidéo

La vidéo ci-dessous montre :

  • la création d'un contact
  • la recherche d'un contact
  • la sélection de plusieurs contacts (département 31 et activité spécifique)
  • envoi de mail avec plusieurs destinataires
  • export des données dans Excel